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(发美元债,包销)本网针对为国内城投公司发行离岸债券(美元债)推荐(客户提问更新)[ 资金编号:ZJ272 ]

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投资方式: 债权投资 资金主体: 其它资金
资金主体所在地区: 香港 投资行业:
投资地区: 全国,长三角地区 投资金额: 1亿-20亿元
资金成本: 风控要求: 其它
投资期限: 3 年 更新时间: 2022-05-25 14:39
项目交易流程

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前期费用:

无任何前期费用

投资要求概述:

本网合作的某国际金融集团拥有众多证券、信托、基金、保险等金融牌照,专业为国内企业在香港发行境外债券,开拓国际融资渠道。本网推出的境外债业务,主要针对国内城投公司发行美元债,要求如下:(中资企业)发行也参考以下内容;
    
     境外债券发行介绍:
     1、发行主体要求:
     (1)城投类主体要求最低评级AA,且不在地方政府隐性债务名单内;
     (2)央国企或上市公司,要求评级AA+或AAA,主业非地产、两高一剩行业。
    
     2、城投类主体禁止地区:云南,贵州,广西,西藏,青海,甘肃,内蒙,东三省。其他区域都可以。其他央国企或上市公司不限区域。(补充:天津暂缓);
     3、票面利率一般1.9%-5%(具体看发行人自身资质)。
     4、发行人评级:无需国际评级,无需搭建境外结构,可直接发行;若是优质发行人建议做国际评级。
    
     总结:大方向的要求:发行主体没有隐性债务;非房地产主体;AA评级即可。资金用途:一般补流、偿还金融机构、项目建设。期限364天或3年期。
    
     发行时间进度表:一般批文下来8周就可以结束;
     投资者:遍布全球,包括各主权基金、资产管理公 司、对冲基金、银行、保险公司等;
     上市地点:SGX、HKex;
    
     业务简介:
     本网合作方提供一系列专业服务, 为企业、金融机构、国际金融组织、 主权及政府机构的融资需求提供量身定制的债务融 资解决方案。
     服务包括: 1、透过各式各样的债务产品,量身订造合适的 金融方案,藉此达成客户的目标。 2、在客户的财务限制下,实现最低成本的融资 及最大的认购量。 3、把债券分销予国际投资者及本地市场的参与 者。 4、致力在本地及国际市场上提高发行商的知名 度,以让投资者认识发行商的信贷背景。
     收费说明:
     若债券一次发行,中介费用、承销费用与备证费用将按初次发行金额规模 的比率一次付清。若债券分期发行,承销费用与备证费用将按照相同年化 比率支付。(该金融垫付前期中介机构费用)。 若债券分期发行,中介机构费用将视情况增加。 l此发行方案不包括锁汇成本。
     价格只供参考,最终发行价格取决于当时的发行窗口及市场环境。
    
    
    
     案例介绍:
     近期完成了30亿美元债券发行。
    
     客户提问:
     1、是不是2A评级就可以,需要担保吗,承销上有什么优势?
     答:2A就可以。一般AA的大部分是备证发行,部分是直发。担保一般是指备证的反担保措施。不需要体外的担保公司担保。但有时候需要另外AA平台担保。
    
     2、目前,提供的是发行案例,发出去的债,得找资金来全部消化掉,这块是否可以做到全部有买家买?
     答:发行案例就是销售结束的。这个确保有资金购买。我们的案例是指资金全部到位的。
    
     3、需要提供那些资料?
     答:前期先确定主体,再准备初步资料:最新评级报告、近三年财报、对外融资明细、银行授信明细。流程:先报公司名称,查询好主体及关联公司情况再准备初步资料。最后再按清单统一准备。
    
     4、承销是该发债方团队自己找吗,有能力解决吗?
     答:该发债团队自己承销,全包。
    
     5、云南可以做吗?
     答:云南只能做省级AAA,地市级一概做不了,省级还要看,有的违约了。
    
     6、请问园区可以做吗?
     答:可以。
    
    
     业务咨询电话:
     13584059188(徐总); 13372021126(张奕飞);
    
    
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投资案例:

1、**置业控股有限公司• 规模:2.9亿美元 • 时间:3年 • 票面:13% • 上市地点:SGX • 发行时间:2021年;
    
     2、江苏某高新区投资集团 • 规模:1.2亿美元 • 时间:3年 • 票面:2.08% • 上市地点:HKex • 发行时间:2021年;
    
     3、四川某建设发展投资集团 • 规模:3.00亿美元 • 时间:3年 • 票面:3.7% • 上市地点:HKex • 发行时间:2021年;
    
     4、 陕西某高技术产业集团 • 规模:1亿美元 • 时间:3年 • 票面:3.6% • 上市地点:HKex • 发行时间:2021年;
    
     5、湖南某集团公司 • 规模:2.5亿美元 时间:3年 票面:3.45% 上市地点: HKex 发行时间:2021年7;
    
     6、陕西省某实业有限公司 • 规模:2亿美元 • 时间:3年 • 票面:5.8% • 上市地点:HKex • 发行时间:2021年(增发);
    
     7、江苏某高新区投资集团公司 • 规模:1.2亿美元;• 时间:3年 ;• 票面:2.98% ;• 上市地点:HKex;• 发行时间:2021年;
    
     8、项目名称:湖北省某农业集团 ; • 规模:0.7亿美元 ;• 时间:3年 ;• 票面:3.6% ;• 上市地点: HKex;• 发行时间:2021年;

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